Intégrer Quire à votre système d'information
Outil de gestion de projet collaboratif avec structure hiérarchique de tâches. Interface moderne et intuitive.
Équipes projet, agences, startups, PME collaboratives.
Pourquoi intégrer Quire
Quire est un outil de gestion de projet collaboratif qui se distingue par sa structure hiérarchique de tâches. Les projets contiennent des tâches qui peuvent avoir des sous-tâches sur plusieurs niveaux. Cette approche permet de décomposer les projets complexes de manière intuitive.
L'intégration avec un CRM répond à un besoin fréquent : créer un flux continu entre le cycle de vente et la livraison projet. L'affaire gagnée dans le CRM déclenche la création du projet Quire. L'équipe projet travaille dans Quire. Le commercial suit l'avancement dans le CRM.
L'API REST Quire couvre les opérations courantes : créer des projets et tâches, les lire et les mettre à jour, gérer les assignations et les dates. L'authentification OAuth2 permet une intégration sécurisée. Les webhooks notifient les événements en temps réel : tâche créée, complétée, assignée.
La création de projet depuis le CRM est le point de départ. Quand une affaire passe en statut "Gagnée", le connecteur crée un projet Quire avec le nom du client, le périmètre et les dates clés. Si l'équipe utilise des templates de projet, le connecteur peut dupliquer un template existant pour démarrer avec une structure standard.
La synchronisation de l'avancement nécessite un choix de granularité. Synchroniser chaque sous-tâche créerait un bruit excessif dans le CRM. On préfère généralement synchroniser les jalons principaux : les livrables de premier niveau ou les tâches taguées comme jalons. Le CRM affiche alors un pourcentage d'avancement et les jalons clés.
Le rapprochement des membres d'équipe enrichit la vue projet. Les personnes assignées aux tâches Quire peuvent être rapprochées des utilisateurs CRM via leur email. Le commercial voit ainsi qui travaille sur le projet de son client sans accéder à Quire.
La facturation à l'avancement est un cas d'usage intéressant pour les prestations de services. Chaque jalon atteint dans Quire déclenche une notification vers le CRM ou l'outil de facturation. La facture correspondante à ce jalon peut être générée. Le lien entre livraison et facturation est ainsi automatisé.
Schémas d'intégration
Créer des projets Quire depuis les affaires CRM gagnées
Synchroniser les tâches projet avec le suivi commercial
Remonter l'avancement projet dans les fiches clients
Notifier le CRM des jalons atteints
Alimenter le reporting avec les données de livraison
Points de vigilance
Le modèle hiérarchique de Quire (tâches imbriquées) diffère des structures CRM plates.
L'API a des limites de débit à respecter.
Les sous-tâches peuvent créer une complexité de synchronisation.
Les espaces de travail et projets ont des droits d'accès distincts.
Comment nous procédons
Chaque synchronisation que nous livrons est une unité autonome : un sens, un déclencheur. Une synchronisation dans les deux sens correspond donc à deux unités distinctes, ce qui permet d'en interrompre une sans casser l'autre et de lire les journaux sans ambiguïté.
Nous commençons par un cadrage qui tranche quatre points : la clé de rapprochement entre les deux systèmes, le comportement attendu lorsque plusieurs correspondances sont trouvées, les champs obligatoires côté destination qui n'ont pas de source, et la désignation d'une source de vérité champ par champ — pas objet par objet.
Le développement est suivi d'une recette en mode simulation : le flux lit les données réelles et enregistre ce qu'il aurait écrit, sans rien modifier. Cette étape est systématique et conditionne la mise en service.
Les flux sont ensuite hébergés et supervisés sur notre plateforme, avec reprise automatique en cas d'échec passager et alerte en cas d'échec persistant.
Questions fréquentes
Pourquoi connecter Quire à un CRM ?
Pour créer un flux continu entre le commercial et la livraison. L'affaire gagnée dans le CRM déclenche la création du projet Quire. L'avancement projet remonte dans le CRM. Le commercial sait où en est la livraison sans quitter son outil.
Comment fonctionne l'API Quire ?
API REST avec authentification OAuth2. Les endpoints couvrent les organisations, projets, tâches, sous-tâches, tags et membres. Les webhooks notifient les créations, modifications et complétions de tâches.
Comment créer un projet depuis le CRM ?
Quand une affaire passe en 'Gagnée', le connecteur crée un projet Quire avec les informations de l'affaire : nom du client, périmètre, dates. Un template de projet peut être dupliqué pour démarrer avec une structure standard.
Comment gérer les tâches imbriquées ?
Quire permet des sous-tâches sur plusieurs niveaux. Pour le CRM, on synchronise généralement le niveau supérieur (les jalons ou livrables principaux) plutôt que chaque sous-tâche. Cela évite un bruit excessif dans le CRM.
Comment remonter l'avancement dans le CRM ?
Le connecteur calcule un pourcentage d'avancement basé sur les tâches complétées. Cette métrique est mise à jour sur la fiche affaire ou client dans le CRM. Les jalons clés peuvent déclencher des notifications.
Peut-on synchroniser les membres d'équipe ?
Oui. Les membres assignés aux tâches Quire peuvent être rapprochés des utilisateurs CRM. On peut ainsi voir qui travaille sur quel projet client. L'email sert généralement de clé de rapprochement.
Comment facturer à l'avancement ?
En associant les jalons Quire aux échéances de facturation. Quand un jalon est atteint (tâche complétée), le connecteur notifie le CRM ou l'outil de facturation. La facture correspondante peut être générée automatiquement.
Pour aller plus loin
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