Intégrer Praxedo à votre système d'information
Solution française de gestion d'interventions terrain (Field Service Management). Planification, mobilité et reporting pour les équipes techniques.
Entreprises de maintenance, SAV, installation, livraison. Équipes techniques terrain.
Pourquoi intégrer Praxedo
Praxedo est une solution française de gestion d'interventions terrain (Field Service Management). Elle couvre la planification des tournées, l'application mobile pour les techniciens et le reporting des interventions. L'intégration avec un CRM permet de créer un flux continu entre la demande client et l'exécution terrain.
Le modèle Praxedo s'articule autour de quatre concepts : le client, le site d'intervention (une adresse), l'équipement (un appareil installé) et l'intervention (une action planifiée). Ce modèle doit être mappé avec les objets CRM correspondants : compte, adresse, actif et ticket ou tâche.
Le flux d'intégration typique est le suivant. Un ticket support ou une demande commerciale dans le CRM déclenche la création d'une intervention dans Praxedo. Les informations client, site et équipement sont transmises. Le planificateur Praxedo affecte l'intervention à un technicien et optimise la tournée. Le technicien exécute l'intervention via l'app mobile. Le compte-rendu (statut, observations, photos, signature) remonte dans le CRM.
L'API REST Praxedo permet de créer et lire les interventions, les clients, les sites et les équipements. Les webhooks notifient les changements de statut en temps réel : intervention planifiée, technicien en route, intervention terminée. Le CRM peut ainsi afficher un suivi en temps réel de l'avancement.
La synchronisation des clients suit généralement un sens unique : le CRM alimente Praxedo. Les nouveaux clients et leurs sites sont poussés vers Praxedo avec l'identifiant CRM comme clé de rapprochement. Les mises à jour d'adresse ou de contact sont répercutées automatiquement.
Les comptes-rendus d'intervention sont riches : statut (réalisée, reportée, annulée), observations du technicien, photos avant/après, signature client, pièces utilisées, temps passé. Ces données alimentent l'historique client dans le CRM et servent de base à la facturation.
La facturation des interventions est un cas d'usage fréquent. Le compte-rendu Praxedo contient les éléments facturables. Le connecteur transmet ces données à l'ERP ou à l'outil de facturation. La facture est générée à partir des données terrain réelles, sans ressaisie.
Schémas d'intégration
Créer des interventions depuis le CRM (tickets, demandes)
Remonter les comptes-rendus d'intervention dans le CRM
Synchroniser les clients et équipements entre les systèmes
Alimenter le CRM avec le statut des interventions en temps réel
Facturer les interventions depuis les données terrain
Points de vigilance
Le modèle d'intervention Praxedo (client, site, équipement, intervention) doit être mappé avec le CRM.
Les comptes-rendus terrain peuvent contenir des photos et signatures à gérer.
La planification reste dans Praxedo : le CRM déclenche, Praxedo planifie.
Les interventions récurrentes (contrats de maintenance) suivent une logique spécifique.
Comment nous procédons
Chaque synchronisation que nous livrons est une unité autonome : un sens, un déclencheur. Une synchronisation dans les deux sens correspond donc à deux unités distinctes, ce qui permet d'en interrompre une sans casser l'autre et de lire les journaux sans ambiguïté.
Nous commençons par un cadrage qui tranche quatre points : la clé de rapprochement entre les deux systèmes, le comportement attendu lorsque plusieurs correspondances sont trouvées, les champs obligatoires côté destination qui n'ont pas de source, et la désignation d'une source de vérité champ par champ — pas objet par objet.
Le développement est suivi d'une recette en mode simulation : le flux lit les données réelles et enregistre ce qu'il aurait écrit, sans rien modifier. Cette étape est systématique et conditionne la mise en service.
Les flux sont ensuite hébergés et supervisés sur notre plateforme, avec reprise automatique en cas d'échec passager et alerte en cas d'échec persistant.
Questions fréquentes
Comment fonctionne l'intégration CRM-Praxedo ?
Le CRM crée la demande d'intervention, Praxedo la planifie et l'exécute, puis remonte le compte-rendu dans le CRM. Le technicien travaille dans l'app mobile Praxedo, le commercial et le support voient le résultat dans le CRM.
Peut-on créer des interventions depuis le CRM ?
Oui. Un ticket support ou une demande client dans le CRM déclenche la création d'une intervention dans Praxedo. Les informations client, site et équipement sont transmises. Praxedo prend ensuite le relais pour la planification.
Comment remonter les comptes-rendus dans le CRM ?
Le webhook Praxedo notifie la fin d'intervention. Le connecteur récupère le compte-rendu (statut, observations, photos, signature) et le stocke sur le ticket ou la fiche client dans le CRM. L'historique des interventions est ainsi centralisé.
Comment synchroniser les clients et sites ?
Le CRM est généralement le référentiel clients. Le connecteur pousse les nouveaux clients et leurs sites vers Praxedo. L'identifiant CRM sert de clé de rapprochement. Les mises à jour d'adresse ou de contact sont répercutées automatiquement.
Peut-on gérer les équipements ?
Oui. Les équipements installés chez le client (machines, appareils) peuvent être synchronisés entre les systèmes. Chaque équipement a son historique d'interventions. Le technicien voit l'historique sur son mobile, le commercial le voit dans le CRM.
Comment suivre les interventions en temps réel ?
Les webhooks Praxedo notifient chaque changement de statut : planifiée, en route, en cours, terminée. Le CRM reçoit ces notifications et met à jour le statut visible par le support ou le commercial. Le client peut être notifié automatiquement.
Comment facturer les interventions ?
Le compte-rendu Praxedo contient les éléments facturables : temps passé, pièces utilisées, forfaits appliqués. Le connecteur transmet ces données à l'ERP ou à l'outil de facturation. La facture est générée à partir des données terrain réelles.
Pour aller plus loin
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