Optimisation de la fusion des objets CRM dans HubSpot : ce qu’il faut savoir
HubSpot continue d’améliorer ses fonctionnalités CRM pour offrir une meilleure gestion des contacts et des entreprises. La dernière mise à jour optimise la fusion des objets CRM, rendant le processus plus précis et performant. Dans cet article, nous allons explorer ces changements et leur impact sur la gestion des données clients.
Dans tout CRM, la duplication des contacts et des entreprises peut rapidement entraîner des incohérences et une perte d’efficacité. La fusion des objets permet de maintenir une base de données propre et organisée. Grâce à cette mise à jour, HubSpot améliore la manière dont ces fusions sont gérées, rendant le processus plus précis et plus performant.
Jusqu’à présent, HubSpot permettait la fusion des contacts et des entreprises, mais la nouvelle mise à jour élargit cette capacité aux autres objets CRM. Cela signifie que vous pouvez désormais fusionner d’autres types d’enregistrements, offrant ainsi une gestion des données plus cohérente et efficace.
Lorsqu’une fusion est effectuée, il arrive souvent que des conflits de données surgissent, par exemple lorsque deux contacts ont des informations différentes pour un même champ. Grâce à cette mise à jour, HubSpot offre un meilleur contrôle sur les champs prioritaires et permet de choisir quelles informations conserver.
La mise à jour intègre également une optimisation des workflows automatisés liés aux fusions. Les règles de fusion sont désormais plus intelligentes, ce qui permet d’éviter la suppression involontaire d’informations cruciales. Cette amélioration garantit une meilleure intégrité des données tout en réduisant le travail manuel.
Un autre avantage clé de cette mise à jour est la transparence accrue dans la gestion des fusions. HubSpot enregistre désormais plus d’informations sur les actions effectuées lors des fusions, permettant aux administrateurs CRM de suivre l’historique des modifications et d’analyser les décisions prises.
Avec ces améliorations, la gestion des données dans HubSpot devient plus fluide et plus efficace. Voici les principaux avantages pour votre entreprise :
Base de données plus propre : Réduction des doublons et des erreurs de fusion.
Gains de temps : Moins de corrections manuelles et une meilleure automatisation.
Précision accrue : Une gestion optimisée des conflits de données garantit des informations plus fiables.
Meilleure visibilité : Suivi amélioré des fusions pour une gestion plus transparente des données CRM.
Si vous utilisez HubSpot, il est recommandé de :
Vérifier les paramètres de fusion dans votre compte pour s’assurer qu’ils sont alignés avec vos besoins.
Former votre équipe aux nouvelles options de fusion pour maximiser leur utilisation.
Automatiser les processus de détection des doublons en utilisant les fonctionnalités avancées d’HubSpot.
Analyser régulièrement votre base de données afin d’optimiser la qualité des données enregistrées.
La mise à jour de la fonctionnalité de fusion des objets CRM dans HubSpot est une avancée significative qui facilite la gestion des contacts et des entreprises. En optimisant la gestion des conflits de données et en améliorant l’automatisation, HubSpot permet aux entreprises d’accroître leur productivité et d’assurer une meilleure qualité des informations stockées.
Si vous rencontrez des problématiques liées à la fusion et à la gestion de vos données CRM dans HubSpot, Nappoly, expert en intégration HubSpot B2B sur mesure, peut vous accompagner pour optimiser votre utilisation de la plateforme. Contactez-nous dès aujourd’hui pour bénéficier de notre expertise et maximiser l’efficacité de votre CRM.